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作者: 来源:红彩会研发中心 日期:2016/2/3 15:25:49 人气:1374

一、宏观政经

1、 1月份制造业PMI出炉 制造业继续处于收缩区间

       国家统计局公布的数据显示,1月份官方制造业PMI为49.4%,比12月下降0.3个百分点,显示制造业收缩并已连续第六个月低于50荣枯线。1月份财新中国公布的制造业PMI终值为48.4%,比12月份微升0.2个百分点,制造业连续11个月处于收缩区间,显示制造业运行进一步小幅放缓。两个PMI月度走势继续背离,但都处于收缩区间,折射出制造业低位下行。

       红彩会研究员认为,从制造业转型升级进程来看,在新动能发力前,制造业将继续低位下行走势。中央工作会议提出了2016年以供给侧改革为主题的五大任务——去产能、去杠杆、去库存、补短板、降成本,制造业重现活力很大程度上将取决于供给侧改革落地的力度。工业去产能可能使工业经济持续走弱,但长痛不如短痛。从统计局的数据来看,制造业下行中,高技术制造业和消费品制造业发展良好。

 

二、产业动态

2、 “电改”重塑产业链:电力设备新能源受益

       2015年,在传统企业转型、电改的助推下,智能电网、锂电池、光伏发电、充电桩和能源互联网相关行业频现热潮。2016年将进入改革显现成效的大年。其中,高端锂电设备受益动力电池扩产,景气度将持续;伴随充电新国标的出台,充电桩基础设施有望迎来较大增长空间;经济增速下滑、环境污染与新能源消纳等现状也亟需特高压实现能源转型;能源互联网将重构能源供给与消费模式。

       电力设备行业高景气。数据显示,“十二五”期间智能电网、特高压和新能源建设成为拉动电力设备行业发展的三驾马车。未来几年电网投资将继续加快,“十三五”期间智能电网和充电桩建设将贡献超过4万亿元的投资项目,数字化变电站的建设和改造将全面铺开。特高压项目总投资将达7000亿元,相关设备投资将迎来高峰。此外,电改之后先后出台的光伏、新能源汽车、锂电、充电桩、配网建设等一系列政策,将在2016年继续推动细分行业发展。

       光伏行业发展的显著动力来源于政策的支撑。从目前已发布的政策看,“十三五”期间国家将大力支持光伏产业发展。国家能源局相关负责人在2015年光伏大会上指出,“十三五”期间将持续壮大太阳能光伏发电的市场规模,初步规划“十三五”光伏装机规模目标将达1.5亿千瓦左右。同时,为鼓励光伏产业健康发展,政府也做了积极引导,如补贴标准下调、鼓励分布式电站,补贴标准下调促使企业寻求新技术、新工艺来降低成本等。

 

3、液晶面板产业“调结构”是主旋律

       对于液晶面板行业,一方面是液晶面板产业产能过剩、“冬天”来临的舆论,而另一方面却是厂商热情高涨建设新的生产线。据统计,截至2015年年底, 我国已经有8条8.5代线投产,此外还有中电熊猫咸阳8.6代线、中国电子四川8.5代线、惠科8.5代、京东方福建8.5代线、京东方合肥10.5代线,如果再加上传闻中的华星光电11代线,中国大陆8.5代线以上高世代生产线或将达到14条。

       除了8.5代高世代面板生产线,这两年来面板厂商也掀起了LTPS投资热,作为中小尺寸市场最具竞争力的技术之一,6代LTPS生产线也成为兵家必争之地。目前,天马厦门和武汉两条6代LTPS生产线、华星光电武汉LTPS生产线、昆山友达都计划于2016年量产,京东方成都6代LTPS生产线将于2017年量产,郑州鸿海LTPS生产线计划于2018年投产。在未来5年内,中国大陆将有10条左右6代LTPS面板生产线建成投产。

       业内人士评论,这些项目都量产以后恐怕会出现过剩的可能。现在国家发改委重点支持京东方、华星光电、天马、中电熊猫、维信诺这五大厂商,有些投资建线并不在计划内,这也是导致新建生产线增多的原因。“调结构”成面板市场主旋律。业内人士称,2016年面板厂商的策略趋向于“调结构”,预计2016年韩国、日本厂商将关闭更多G3.5-G5代产能。应对市场低迷和激烈竞争,新技术布局和技术转型势在必行。可以预见的是,2016年G5-G6代的一部分产能将转型,或布局新兴应用、或布局新兴技术,造成实际可量产的产能减少。产业低谷将带来产业秩序重建,多应用生态链模式衍生,新竞争格局渐成。

 

 

4、校园消费金融市场将迎高速发展

       易观智库近日发布了2016《中国校园消费金融市场专题研究报告》,认为中国校园金融市场将迎来高速发展期,各平台优势凸显且竞争加剧,未来各方或逐渐将触角延伸至校园周边的消费需求。《报告》提到,中国校园消费金融市场从2013年进入探索期,在短短一两年时间内,资本、各大综合电商巨头纷纷入局,商业模式逐渐清晰。自2016年始,随着校园金融平台细分领域不断创新,各模式逐渐获得市场及用户的认可,整个校园消费金融市场将迎来高速发展期。未来,行业内或将形成寡头格局。

       一直以来,年轻人消费均呈现收入来源少、支出多的结构,并对手机电脑等数码3C产品及旅游娱乐等项目表现出旺盛的消费需求。这一消费结构及消费特征让分期消费这一理念顺势成为解决大学生消费矛盾的良药,各类消费平台相继成立。

       随着互联网金融的发展,大学生信用消费市场的空缺催生出专门针对大学生的分期购物平台。相较于其他校园消费金融服务模式,分期平台在审核、风控、服务等方面都更加具有针对性。2013年,随着国内首家面向年轻人的校园分期消费金融公司分期乐宣布成立,各类模式的大学生分期购物平台纷纷出现,短短两年时间内,资本、各大综合电商巨头相继入局,现今,大学生分期购物平台已形成了较完整的产业链及业务布局。目前国内专门针对大学生群体的分期购物平台约30多家。《报告》数据显示,分期乐用户体验占比72.4%,用户消费意愿占比66.3%,所占市场份额远超其他几家。趣分期用户体验占比38.6%,用户消费意愿占比34.9%,爱学贷双项占比为16.3%和17.5%,优分期双项占比则均未超过10%。

 

5、上海跨境电商高速发展销售额同比激增10.2倍

       “1月的上海寒冷刺骨,上海松江出口加工区里的跨境电商分拨仓库里却是忙碌得热火朝天。1月19日晚,一箱来自日本的保湿面膜已经打包完毕后发往四川成都,三天后送达收货人王女士手中。自去年开展跨境电商试点以来,不到半年时间上海松江出口加工区跨境电商业务量已突破百万票。”基森公司是位于上海松江出口加工区内的一家物流仓储企业,也是消费者所熟知的跨境电商企业“天猫国际”在松江的仓储服务合作商。消费者在“天猫国际”订购的很多商品,就是从国外进口到松江跨境电商分拨仓库存放后,再分拨和打包发往千家万户的。

       松江出口加工区跨境电商的发展正是上海口岸跨境电商快速发展的一个缩影。目前,上海口岸的跨境电商正步入高速发展期,2015年全年上海口岸跨境电商销售额突破4亿元,同比激增10.2倍。

       在海关、电商企业、公共平台等多方努力下,2015年上海跨境电商顺利通过“双十一”大考,仅11月11日至11月12日两天,上海海关就验放跨境电商包裹近10万单,接近2014年全年上海口岸跨境电商业务总量。

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