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作者:engma 来源:研发中心 日期:2016/1/12 10:30:44 人气:1384

一、宏观政经

1、12月PPI持续冰冷 通缩风险犹存 降准降息依然可期

      国家统计局1月9日发布的数据显示,12月份工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%,全年同比下降5.2%。PPI连续5个月持平,继续低位徘徊,连续46个月负增长,工业领域的通缩压力不减。市场人士认为,鉴于今年五大任务中关于“去产能,去库存,去杠杆”的基调,工业品价格短期内很难复苏。但是,预计今年供需两端会齐发力,在供给侧改革和宽松货币政策、积极财政政策的共同作用下,工业领域通缩压力会有所缓解,物价水平也会有所回升,但是大概率仍是维持低位运行。国内工业通缩持续,人民币贬值预期下资金大幅流出,市场需要宽松的货币政策来支撑。但货币宽松属于典型的刺激需求侧的政策,而非目前政府大力提倡的供给侧改革,因此今年降准降息依然可期,但降准会优先于降息,且需降低对降准降息的预期。


二、产业动态

2、“新消费”万亿级市场或成为下一个“风口”

      在去产能、去库存、去杠杆的压力下,人们都在说“冷”,但“新消费”领域却“热气腾腾”。数据显示,中国城乡居民消费结构正在由生存型向发展型、由物质型向服务型、由传统型向新型消费升级,并且这一趋势越来越明显、速度越来越快。以智慧家居、智能电子、文化体育、旅游休闲等为代表的新消费近年来正在强势崛起。

      2015年11月,国务院印发《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》提出,要创新并扩大有效供给,引导企业更加积极主动适应市场需求变化,实施企业技术改造提升行动计划,增加优质新型产品和生活服务等有效供给。中国消费升级刚刚起步,新消费市场刚刚打开,多样化消费带动全方位投资的涡轮刚刚启动。若参照同类国家60%左右的消费率,中国目前50%的消费率水平至少还有10个百分点的提升空间。按2014年约64万亿元的GDP总量估算,这意味着有超过6万亿元的消费动能,有望成为稳增长的投资“风口”。

 

3、新能源汽车产销持续两旺 11家公司预计2015年净利润翻番

      工信部11日数据显示,2015年12月份,我国新能源汽车生产9.98万辆,同比增长3倍。2015年累计生产新能源汽车37.90万辆,同比增长4倍。销量方面,2015年1月份至10月份,新能源汽车累计销量17.1145万辆,同比增长2.9倍。此外,政策方面的免税、补贴等政策也继续加码。截至11日,已有37家新能源汽车相关公司发布2015年业绩预告,其中有30家公司业绩预喜,占比81.08%。具体来看,11家公司预计2015年净利润同比增长均在100%及以上:多氟多(850%)、比亚迪(557.39%)、康盛股份(499.53%)、方正电机(300%)、茂硕电源(162.68%)、国轩高科(150%)、成飞集成(113%)、银河电子(110%)、南洋科技(100%)、双林股份(100%)、圣阳股份(100%)。2015年以来,我国针对新能源车的扶持政策可谓“层出不穷”。据不完全统计,中央和各部门共推出了17项国家级政策,包括出台了“十三五”期间的新能源汽车补贴政策,对新能源车船免征车船税,以及印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》等。分析人士指出,在政策和市场环境多重利好下,新能源汽车产销量2016年有望继续保持高速增长,中国的汽车市场也将由此进入重要的转型期。

 

4、2016全球半导体市场有望小幅回暖 中国地位将继续上升

      2015年半导体市场并不乐观,看淡市况的声音充斥了整个行业。但2016半导体市场将呈现回暖趋势。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,2015年全球半导体销售额增长仅为0.2%,达到3360亿美元。而未来几年内,全球半导体市场将呈现回暖趋势,2016年和2017年将分别增长1.4%和3.1%。导致半导体市场弱市格局的主要原因可以归结为PC出货放缓、美元升值、日本经济萎缩、欧洲危机和中国市场不振等。但总体来讲,中国在全球半导体产业中地位仍在持续上升。全球顶级大厂如三星、英特尔和台积电等都在中国投资(或计划投资)建设12英寸晶圆生产线,甚至还将引入最先进制程。另外,近期包括紫光等在内中国半导体业的大手笔投资也引起了全球业界的重视。市场方面,中国在传感器、模拟及分立器件上都是全球第一位,依出货量计,中国分别消费了全球出货量的50%、41%及40%。出口方面,近几年全球ICT产业重心快速移向亚洲,中国的成长尤其惊人。

 

三、行业动态

5、国务院发文:整合城乡居民医保适当提高个人缴费比例  

      1月12日,国务院发布《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》。意见提出,在提高政府补助标准的同时,适当提高个人缴费比重。意见还表示“六统一”的要求:统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理。各省(区、市)要于2016年6月底前对制度整合作出规划和部署,各统筹地区要于2016年12月底前出台具体实施方案。对此专家分析称此举主要意图是解决当前一些地区相关保险收不抵支和财政支出压力较大的问题,各统筹地区要于2016年12月底前出台具体实施方案的明确要求之余表明中央就这一整合默许给与了地方自助裁量权,允许地方因地制宜选择最适合自己的管理方式。制度整合后,实行一体化的经办服务管理,消除了城乡制度分设、管理分割、资源分散等障碍,城乡居民医保关系转移接续更加方便。

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